Ketika dunia jatuh ke dalam kegelapan oleh 'Malam Hening', Seniman Bela Diri dari seluruh tempat berkumpul untuk membentuk 'Sekte Surgawi Utara'. Dengan kekuatan luar biasa dari Sekte Surgawi Utara, Malam Hening didorong menjauh dan orang-orang mulai menikmati kedamaian sekali lagi. Namun, seiring berjalannya waktu para seniman bela diri dari daratan mulai bersekongkol melawan 'Sekte Surgawi Utara', dan akhirnya menyebabkan kematian Pemimpin Sekte Generasi Keempat, Jin Kwan-Ho, dengan menghancurkan sekte tersebut. Saat semua orang meninggalkan sekte, putra satu-satunya Jin Kwan-Ho, Jin Mu-Won tertinggal. Mu-Won tidak pernah belajar apa pun tentang seni bela diri, tetapi dia akhirnya menemukan Teknik Bela Diri yang diam-diam ditinggalkan oleh ayahnya dan mulai memperoleh seni bela diri dari Sekte Surgawi Utara. Lalu suatu hari, seorang gadis misterius muncul di hadapan Mu-Won…!!